[스포츠서울 | 배우근 기자] 태영그룹 지주회사 티와이홀딩스가 최근, 블루원 골프장 두 곳의 자산유동화를 통해 1천4백억원의 자금을 마련했다고 23일 밝혔다.

조달 자금은 협력업체 공사대금 등 태영건설 운영자금이 부족할 경우 지원하게 된다.

태영건설 채권단은 태영건설에 신규자금 4천억원 및 공사 진행에 필요한 건설공제조합 등의 신규 보증 4천억원 지원도 추진 중이다.

티와이홀딩스와 태영건설이 각각 자산 매각을 통한 자금 조달을 추진 중이지만 매각 시점에 따라서는 일시적인 운영자금 부족이 있을 수 있다. 이런 우려를 해소하기 위해 채권단도 마이너스통장 방식의 4천억원 대출 약정을 진행 중이다.

블루원 용인CC와 상주CC의 자산유동화를 통해 확보한 금액은 2천억원. 그리고 용인CC에 대한 기존 대출 6백억원을 상환하고 티와이홀딩스에 순유입된 금액은 1천4백억원이다.

두 골프장 자산유동화에 투자한 곳은 중견 건설업체 H사다.

이번 자산유동화는 실질적으로 ‘세일즈앤리스백(Sales & Lease Back)’ 방식이다. 만기는 3년이다.

태영측이 유동화방식을 택한 것은, 매각에 상당한 시일이 소요되기에, 단기간에 자금을 마련하기 어렵다는 점, 그리고 골프장 홀당 가격이 크게 하락하는 등 매각 여건이 좋지 않다는 점을 고려한 결과이다.

두 골프장의 자산유동화에는 마크자산운용과 H사 외에, 해외 사모펀드(PE) 한 곳도 투자 의향을 밝혔던 것으로 알려졌다.

티와이홀딩스는 “지난 달부터 마크자산운용과 자산유동화를 추진했지만 다수의 펀드 투자자를 모집하여 약정하는데 시간이 지체되던 중 다른 투자자들이 나타났고 이 가운데 H사와 협의가 가장 빨리 진행됐다”고 밝혔다.

H사와는 자산유동화 참여 의향 접수에서 계약 후 대금 지급까지 불과 열흘 정도 소요된 것으로 전해졌다. 업계에서는 블루원 골프장의 자산유동화가 빨라야 3월까지 소요될 것으로 예상됐던 만큼 이례적으로 신속하게 계약이 성사된 것으로 평가한다.

티와이홀딩스와 태영건설이 경주 지역에 각각 소유하고 있는 블루원 디아너스CC와 루나엑스골프장도 매각 작업이 한창 진행 중이다. 두 골프장 모두 각각 6~7곳의 인수희망업체가 나타난 것으로 알려졌다.

한편, 산업은행 등 채권단은 태영건설에 4000억원 규모의 신규 대출을 진행한다.

산업은행은 23일, 2차 금융채권자협의회 안건이 75% 이상의 금융채권자의 찬성으로 가결됐다고 밝혔다. 윤석민 TY홀딩스 회장의 TY홀딩스 지분 등을 담보로 4000억원 규모의 한도 대출이다.

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